VERITECH – Evaluation des risques et dommages

Société

VeriTech est un cabinet d’experts en assurance, spécialisé en marchandises transportées et en bateaux de plaisance. Créée en 2008, la société répond aux besoins des compagnies d’assurances et des courtiers, en France, et sur tout le bassin méditerranéen.

Contexte et choix

« Avant d’avoir le logiciel ERP Everwin GX, nous faisions toute notre gestion sur Excel. Cela prenait du temps et nous avions besoin d’un outil permettant de classer nos missions. Par ailleurs, nous avions des obligations juridiques en termes de facturation, ce pourquoi se doter d’un logiciel de gestion était indispensable. » explique Fanny Claret, Assistante d’expert et webmaster.
« Le Directeur, l’assistante et moi-même avons assisté à la démonstration de l’ERP Everwin GX, et celui-ci répondait à nos critères, ce pourquoi nous l’avons choisi. » indique-t-elle.

Formation et déploiement du logiciel

En parallèle de la mise en place du logiciel, les collaborateurs de VeriTech ont eu une formation générale du logiciel de gestion d’affaire Everwin GX. Celle-ci leur a permis de découvrir toutes les possibilités de cette solution. Après l’avoir appréhendé pendant quelques temps, l’équipe VeriTech a eu une deuxième formation plus approfondie.
« La formation s’est bien passée ; la consultante a pu voir comment nous utilisions l’ERP et elle est allée plus dans le détail. Elle a personnalisé à la fois le logiciel et la formation, pour répondre parfaitement à nos besoins. » déclare Fanny Claret.

Utilisation du logiciel

« Nous utilisons le logiciel Everwin GX pour gérer nos affaires. Nous recevons une dizaine de missions par jour de nos clients et à chaque ouverture d’affaire, nous créons un ordre de mission. C’est une des principales utilisations que nous avons de l’ERP Everwin GX. » explique Fanny Claret.
« Nous gérons également nos temps via la saisie du nombre d’heures par chaque expert. » ajoute-t-elle.
« Comme nous établissons de nombreux documents, le logiciel ERP Everwin GX nous fait gagner du temps car il permet de générer automatiquement des modèles Word grâce à différents champs. Nous nous servons ainsi de l’édition de modèles Word pour des rapports, des convocations et bien d’autres documents. » déclare l’Assistante d’expert.
« Enfin, lorsque nous clôturons une affaire, nous procédons à la facturation. » indique-t-elle.

Bénéfices de l’ERP

La société VeriTech liste plusieurs avantages du logiciel Everwin GX :
• Un gain de temps dans la gestion des affaires
• La possibilité d’éditer des modèles Word très facilement
• Une facturation plus rapide
• Un outil adapté à la taille et à l’activité de la société

« La consultante a paramétré et personnalisé l’ERP Everwin GX pour nous. Il répond à tous nos besoins et s’adapte à notre manière de fonctionner. » conclut-elle.

Intéressé(e) par un logiciel de gestion ? N’hésitez pas à contacter l’équipe Everwin !
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